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富士康豪掷百亿做LP,基金管理人是紫光集团“接盘人”之一

  “A股最壕企业”富士康豪掷百亿元做LP,基金管理人是紫光集团“接盘人”之一

  每经记者 李蕾   

  继3月底因斥资476亿买理财被网友称为“A股最壕企业”后,上市公司工业富联近日又发布公告称,将豪掷98亿元设立一只产业投资基金。

  根据公告信息,这只基金名为兴微(广州)产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称兴微基金),募资总规模98.01亿元,基金管理人为北京智路资产管理有限公司(以下简称智路资本)。基金存续期为8年,投资方向为高端精密制造产业项目。

  事实上,这已经不是工业富联第一次做LP了。去年8月,工业富联投资了东南数字化转型投资基金,认缴出资5000万元;12月又斥资22.2亿元,参与发起设立晟丰(广州)产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称晟丰基金),成为该基金最大的LP。值得一提的是,晟丰基金的GP也是人称“半导体并购之王”的智路资本,这家机构去年在科技巨头紫光集团的重整中备受关注。

  工业富联豪掷百亿元做LP

  近日,A股上市工业富联发布公告称,3月25日与智路资本签订了《兴微(广州)产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,该公司作为有限合伙人认缴兴微基金份额98亿元,资金来源为公司自有资金。

  从合伙协议的具体内容来看,基金存续期为8年,其中第1~5年为投资期,第6~8年为运作退出期,投资方向是高端精密制造产业项目。

  事实上,这也不是工业富联第一次做LP了。

  去年8月,该公司就发布了一则关于参与设立投资基金的公告,将出资5000万元参与东南数字化转型投资基金的设立。根据公告,这只基金的总规模为10亿元,除了工业富联还有其他几个LP,分别为福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)、莆田市金控、青岛用友产业投资管理有限公司、青岛云腾海智投资有限公司和其他投资人。执行事务合伙人为数动股权投资(莆田)有限公司。

  2021年底,工业富联又发布了一则公告,称将与智路资本、东莞科技创新金融集团有限公司、珠海发展投资基金(有限合伙)共同发起设立晟丰基金。该基金总规模33.31亿元,工业富联认缴基金份额22.2亿元,成为最大LP。在2021年报中,工业富联表示公司针对这笔投资表示,期待利用专业投资机构的投资经验,通过对高端精密制造产业项目进行投资,实现投资收益。

  到了这一次做LP,工业富联直接投资了近百亿元,并且是基金唯一的有限合伙人,重视程度可见一斑,也可以看出工业富联对于投资基金从“小试牛刀”到“动真格”的变化过程。

  事实上,不仅是做LP,工业富联还以产业投资人的身份在参与直投,但频率不高。私募通数据显示,2020年4月,工业富联领投了工业领域机器视觉制造服务商凌云光的B轮融资;2021年9月,工业富联又参与了人工智能机器人“独角兽”思灵机器人的C轮融资,投资金额为450万美元。

  工业富联在年报中透露了投资思灵机器人的意义——“将加深工业富联在3C精密、新能源车产业链等领域的布局,加速构筑行业护城河”,由此也反映了这家公司沿着产业上下游布局的操作思路。

  基金管理人为紫光集团600亿“接盘人”之一

  每经记者注意到,作为LP,工业富联选择的兴微基金普通合伙人/执行事务合伙人是智路资本,而这家机构也是晟丰基金的GP。也就是说,这是工业富联第二次与智路资本合作了。这又是一家怎样的机构?

  官网信息显示,智路资本成立于2017年5月,是一家全球化的专业股权投资机构,专注于半导体核心技术及其他新兴高端技术投资机会,目前在中基协备案的在管基金有38只。工业富联的公告透露,截至2021年9月底,智路资本的总资产为4.4亿元,累计管理规模达511亿元。

  智路资本的管理合伙人、法定代表人是张元杰。公开资料显示,他有超过25年全球投资管理经验,曾在安盛罗森堡集团担任亚太区首席投资官,后进入中投公司资产配置部门任董事总经理,也在北京建广资产管理有限公司担任投资评审委员会委员,2017年参与发起设立智路资本。而根据中基协的备案信息,这家机构背后的实控人名为李滨。

  对于行业人士来说,让智路资本“一战成名”的是其2017年对安世半导体的收购。当年,名不见经传的智路资本以近200亿元的价格收购恩智浦旗下标准件业务(后更名为安世半导体),这也成了彼时中国最大的海外半导体并购案。2021年底,智路资本又收购了全球最大封测企业日月光位于中国大陆的四座封测工厂。

  而让这家机构成为全行业关注焦点的,则是去年底紫光集团的重整。彼时,智路资本与北京建广资产管理有限公司组成的“联合体”——智路建广出价600亿元接盘紫光集团,一时间吸引了全行业的目光。近日有市场消息称,根据紫光集团破产重整事项法律程序的要求,智路建广联合体投入重整用于清偿紫光集团原巨额债务的投资款600亿元已到位,智路建广联合体也将更深地参与到紫光集团和下属企业的管理中。

  正因如此,近期兴微基金的成立也引起了行业人士的广泛关注与讨论。有市场人士根据智路资本的投资风格与布局猜测,这只基金的投资重点将是半导体领域。

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